哪吒堅持否認(rèn)偷竊寶鏡，直到他與冥王前往樹林探尋究竟，才知偷盜之人竟是風(fēng)嘯歌。小龍女見哪吒如此生氣，趕忙出面調(diào)和，勉強阻止他對風(fēng)嘯歌出手。
暗黑使者和魚姬私自潛入無間之島，見眾人防備松懈，趁機布下血霧大陣，摧毀寶塔，擊殺囚犯，幸好有破陰殘、星離雨等人聯(lián)手回?fù)�，暫且破除陣法。魚姬見此，連忙使出渾身解數(shù)幫助暗黑使者，令她身份險些暴露，就連暗黑使者也都頗感震驚。
血霧陣法加劇噬化，增添數(shù)道圖騰，任由冥王拼盡全力破解，依舊無濟于事，倘若陣法不能立馬屏退，破壞力將會隨同時間增強，只要圖騰合二為一，恐怕禍及整座無間島，徹底淪陷。哪吒無法坐視不管，堅持留在島上，協(xié)助冥王共同抵抗，小龍女自知連累哪吒，更不能棄他不顧，風(fēng)嘯歌也因跟隨哪吒多年，誓死忠主，參與進來。
囚犯們紛紛加入隊伍，更有囚犯催動玲瓏寶玉，順利破除陣法，重傷暗黑使者和魚姬。寶塔建成，天降光澤，所有筑塔之人全都重獲新生，傷勢愈合，冥王便希望眾人轉(zhuǎn)世后好生修行。與此同時，哪吒夢中賣包子的老媼正攜包子前來，以祝大家行功了愿，哪吒好奇老媼真實身份，待她幻化原型，發(fā)現(xiàn)竟是觀音大士，眾人叩謝。
任務(wù)失敗后，魚姬特向蛇姬公主復(fù)命，認(rèn)為冥王之所以提前準(zhǔn)備，定與丑宰相有關(guān)。然而蛇姬只看重結(jié)果，于是認(rèn)為蛇姬無能，安排火龍使者對付哪吒。流云石經(jīng)由妖帝煉化，終于融合體內(nèi)，但因離開太久，導(dǎo)致身體出現(xiàn)排異反應(yīng)。暗黑使者稟明先前無間島情況，妖帝令他暫且擱置此事，幫助自己尋找銀水令牌。
眼見約定達成，哪吒等人即將離開無間之島，冥王內(nèi)心很是不舍，可見他們還有要事在身，也便放行離開，只是在臨行之際，冥王告知哪吒，表示乾坤圈流落凡間后，現(xiàn)已化身捉妖道士段無濁。
雖然段無濁法術(shù)高超，眾妖聞之色變，難逃其手，奈何他行跡隱秘，時常獨自一人，來無影去無蹤，想要尋找，實屬難上青天。哪吒等人得悉段無濁最近出沒荊蠻小鎮(zhèn)，于是立即趕往，怎料小鎮(zhèn)未見，反倒迷于森林，小龍女?dāng)喽ù颂帒?yīng)是荊蠻森林，只要尋得出口，便能到達小鎮(zhèn)。哪吒觀得地形復(fù)雜，出言嘲諷她若猜錯，恐怕猴年馬月也難以找到段無濁。
與此同時，狐小玉因饑餓難耐，索性吸食黃牛鮮血充饑，因她屢次傷害無辜牲畜，累教不改，段無濁將她追至荊蠻森林，出手捉拿。狐小玉功力不敵，唯有扮作可憐贏得段無濁憐憫，趁他不注意之時，撒腿就跑。
大家待在荊蠻森林休息一夜，等到第二天尋找出口，終于見到傳聞中的荊蠻小鎮(zhèn)。怎料小鎮(zhèn)居民行為詭異，見到生人都會驚慌失措，躲進屋里，直到出現(xiàn)一位神色淡定的大娘，因為盯上小龍女的項鏈，主動邀請三人到家里坐坐。
大娘提醒注意臺階，風(fēng)嘯歌卻不慎摔倒；大娘提醒喝水小心，風(fēng)嘯歌反被熱水燙傷，哪吒沒想到大娘如同烏鴉嘴，好事不靈壞事靈，風(fēng)嘯歌也發(fā)現(xiàn)房中到處都是金銀珠寶，甚為蹊蹺。三人決定順勢引出實情，沒曾想大娘居然就是烏鴉精，發(fā)現(xiàn)自己奸計被破事，當(dāng)場變成烏鴉飛走，而荊蠻小鎮(zhèn)也變成森林，所有居民都是妖怪變化。
