嬴政將寧騰治理的文書交給昌平君羋啟，希望他能好好治理陳?ài)�，從而牽制楚�?guó)，卻從未提及分封之事。正因如此，投靠羋啟的楚國(guó)士人紛紛催問(wèn)何時(shí)封賞，屬實(shí)令羋啟兩頭為難。
作戰(zhàn)密室內(nèi)，秦王政與國(guó)尉繚、李斯商議下一步平定目標(biāo)，如今王翦率兵已達(dá)易水，逼近燕都；王賁則屯兵新鄭，距離大梁不過(guò)咫尺，所以嬴政困惑究竟是先伐燕還是先謀魏。臨行在即，荊軻承諾會(huì)在三月內(nèi)取得嬴政首級(jí)，繼而拜別燕太子丹和好友高漸離，踏往刺秦之路。
第75集：大水淹噬梁城 魏境獨(dú)木難存
王賁率二十萬(wàn)大軍攻魏，怎料大梁城高墻固，天下無(wú)雙，導(dǎo)致他攻城失敗，損失慘重，不得不下令回撤再議。國(guó)尉繚認(rèn)為大梁城以懸板夯筑修建，設(shè)有女墻、角樓加固防御，其守備之完善，山東六國(guó)無(wú)出其右。
然而嬴政滅魏之心堅(jiān)定，于是親自查閱白起當(dāng)年留下的戰(zhàn)報(bào)，找到攻破大梁城的方法，那便是水淹大梁。隨后王賁引黃河、鴻溝之水破梁城，魏王假出降，自此魏國(guó)已滅，秦在魏地設(shè)置碭郡。而在另一邊，羋啟與楚士人心生嫌隙，楚公子景涵意欲離間雙方。
第76集：王翦出山戰(zhàn)楚 擁兵卻不自重
秦楚對(duì)戰(zhàn)于城父，李斯通過(guò)戰(zhàn)報(bào)察覺(jué)其中蹊蹺，但是嬴政卻認(rèn)為李信與蒙恬協(xié)作定不會(huì)出現(xiàn)半點(diǎn)差池，殊不知羋啟早已叛國(guó)。楚軍從陳?ài)狄u，致使李信、蒙恬大敗，二十萬(wàn)秦軍幾乎全軍覆滅。
李信、蒙恬二人歸秦請(qǐng)罪，嬴政也在閉門反省，遂親自去請(qǐng)王翦出山，賜虎符命其率數(shù)十萬(wàn)大軍攻楚。怎料王翦大軍尚未與開戰(zhàn)，竟是三番五次請(qǐng)求封賞，嬴政逐一允準(zhǔn)。王綰不解王翦所為，李斯則出言解惑，表示王翦手握重兵，以財(cái)貨自污消除大秦上下的顧慮。
第77集：項(xiàng)燕慘敗秦軍 楚國(guó)分治而亡
秦楚兩國(guó)對(duì)峙日久，王翦操練秦軍，項(xiàng)燕亦未耽擱。秦王政親臨陳?ài)�，楚�?guó)請(qǐng)齊出兵相助，李斯則主動(dòng)前往齊國(guó)游說(shuō)，奈何齊王心意已決�？v然李斯未能游說(shuō)成功，卻已探得齊國(guó)兵力與糧草儲(chǔ)備，因此認(rèn)為齊國(guó)不足為懼。
王翦打算以攻心之策動(dòng)搖楚國(guó)將士，楚軍聽(tīng)聞楚樂(lè)思鄉(xiāng)情切，秦軍趁機(jī)夜襲大營(yíng)，并在隨后攻破郢都，俘獲楚王。項(xiàng)燕、景涵率軍退往廣陵，擁立羋啟為王，怎料王翦竟乘勝追擊，直搗廣陵，項(xiàng)燕慘敗。待楚國(guó)滅亡后，秦國(guó)大軍渡過(guò)長(zhǎng)江橫掃江南，設(shè)置會(huì)稽郡。
